Pleinement investis en faveur de pratiques éthiques et inclusives, nous valorisons la diversité, considérée comme un précieux atout au sein du Groupe Cogedis. Nous sommes engagés à respecter et apprécier les singularités de chaque personne.

Vos compétences techniques sont essentielles, mais ce sont vos qualités humaines qui feront la différence !

Dans le cadre d'une évolution interne, le Groupe COGEDIS recrute pour sa filiale, Alteor Patrimoine et Prévoyance un Consultant en Gestion de Patrimoine. 

Le consultant en gestion de patrimoine accompagne et conseille les clients afin de répondre à leurs besoins en se basant sur le bilan patrimonial. Il est force de proposition pour la mise en place d’un plan d’actions et de solutions financières et/ou immobilières adaptés aux objectifs du client.

Ses missions au quotidien : 

Découvrir, analyser et établir des préconisations en adéquation avec les objectifs définis avec le client en fonction de sa situation patrimoniale.

Être force de proposition sur les solutions financières et immobilières dans le respect du statut de courtier.

Suivre annuellement et vérifier l’évolution de la situation patrimoniale et des objectifs des clients

Développer et animer son réseau de prescripteurs internes et externes

Diplômé en gestion de patrimoine, exerçant une fonction similaire au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine ou dans un établissement bancaire, vous recherchez une nouveau défi en reprenant et développant un portefeuille client existant.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine doit posséder le titre de Conseiller en Investissement Financier (CIF) ou en avoir l’équivalence.

Vous savez démontrer vos capacités d'organisation, de communication, d'analyse et d’adaptation ?

Vos qualités relationnelles et votre sens du service client seront des atouts indéniables pour ce poste 

Vous êtes orienté résultat et satisfaction client, et souhaitez contribuer au développement du groupe COGEDIS ? Nous attendons votre candidature ! 

Le poste est évolutif, nous vous accompagnons dans votre montée en compétences sur le métier.

Conditions :

Contrat : CDI à temps plein, à pourvoir dès que possible 

Localisation : Affectation sur l'agence de Basse-Goulaine

Rémunération : A définir selon profil.
 

Tous nos avantages  :

 
Financiers : 13ème mois, prime d’intéressement et participation au bénéfice, tickets restaurants…

 
Équilibre vie pro / vie perso : 28 jours de congés payés, 25 jours de RTT, accord télétravail, modulation du temps de travail...

 
Formation : un accompagnement personnalisé dans votre prise de poste, tant sur les outils que sur les compétences à développer

Mobilité interne : des possibilités d’évolution de carrière au sein du Groupe

Les petits plus : des outils collaboratifs et innovants, un CSIE attractif, une mutuelle d’entreprise

Le Groupe COGEDIS, spécialiste de la gestion et du conseil, s'engage depuis plus de 40 ans auprès des entrepreneurs pour pérenniser leur entreprise et améliorer leur rentabilité.
Nos 900 salariés, répartis sur 85 métiers différents, s'impliquent au quotidien pour offrir une solution complète aux entrepreneurs.

Entreprise mutualiste, nous exerçons notre activité au seul bénéfice de nos adhérents, en assurant un service de qualité auprès de nos clients tout en veillant à la réussite et à l'épanouissement de nos salariés.